客户管理系统
客户管理系统覆盖从线索获取、客户跟进、商机推进、合同签订到项目交付与运维续费的完整业务链路。支持公海池、跟进提醒、回款计划与运维费到期管理，帮助企业沉淀客户资产，规范销售与交付流程。
CRM客户管理合同回款项目运维
线索客户
线索分配、客户档案、跟进记录
公海池
超期未跟进自动回收再分配
商机合同
商机阶段、报价、合同审批
项目交付
项目进度、任务分派、验收
回款管理
回款计划、回款登记与开票
运维续费
运维费账单与到期续费提醒
产品概述
尚途客户管理系统针对「销售 + 项目交付 + 年度运维」型企业设计，在传统 CRM 基础上融合项目与运维费管理，让客户全生命周期价值可视、可管、可续。
核心功能
销售管理
- 线索录入与分配，线索转客户
- 客户档案、联系人、跟进记录与下次跟进提醒
- 公海池规则：超期未跟进自动回收
- 商机阶段、赢率、报价单与合同审批
交付与运维
- 合同转项目，里程碑与任务分派
- 项目进度、工时记录、验收归档
- 运维服务期、运维费账单与到期续费提醒
财务与分析
- 回款计划、回款登记、开票记录
- 销售漏斗、业绩排行、回款统计
- 部门与角色权限、数据范围隔离
适用场景
- 软件开发、系统集成与 IT 服务企业
- 设备销售与年度维保服务商
- 咨询、广告、工程等项目制企业
技术架构
后端 ThinkPHP8，管理后台 Vue3 + Element Plus，移动端基于 UniApp 便于外勤跟进，数据库 MySQL，RBAC 权限与数据权限控制。
交付与服务
源码交付与部署协助，可对接企业微信、钉钉与财务系统，按业务流程定制审批与报表。
